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よくあるご質問

ID 2010108

【Sony Bank GATE】 ファンドに申し込みした場合、確定申告は必要ですか?
分配金の総額が出資金額を上回り利益が発生する場合(*)、雑所得として総合課税の取り扱いとなるため、原則、お客さまによる確定申告が必要です。
(*)利益に対して20.42%(復興特別所得税を含む)を乗じた金額が営業者により源泉徴収されます。

お客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合や、法令により税率などが変更となる場合があります。確定申告の詳細は、税理士や最寄りの税務署などにご相談ください。

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