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よくあるご質問

ID 1020503

【投資信託】 特定口座年間取引報告書が届きました。確定申告が必要ですか?
特定口座(源泉徴収あり)を選択のお客さまは、原則として確定申告は不要です。
ただし、他の金融機関の特定口座や一般口座と損益通算する場合や、譲渡損失を翌年以降に繰り越す場合などは、確定申告が必要になります。

特定口座(源泉徴収なし)を選択のお客さまは、原則として確定申告が必要です。
なお、年収2,000万円以下の給与所得者などで、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下で年末調整のみで確定申告を行わない場合は、確定申告の必要はありません。

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