よくあるご質問

ID 1030209
Q
【投資信託】 NISA口座を他の金融機関に変更することはできますか?
A
開設手続きの状況や、NISA口座でのお取り引きの状況によって異なります。

NISA口座の開設手続き中の場合
ソニー銀行が税務署からの申請結果を受領する前であれば、変更のお手続きが可能な場合があります。詳細はカスタマーセンターへお問い合わせください。

NISA口座を開設済みの場合
NISA口座の変更をしようとする年に、ソニー銀行のNISA口座にて、投資信託のご購入(再投資を含む)をされていない場合は、一定の手続きを行うことで、NISA口座を他の金融機関へ変更することができます。
10月以降に翌年の変更手続きをする場合、お取り引きの有無は問いません。また、年内の変更をご希望の場合、9月末までにお手続きを完了させる必要があります。
金融機関の変更をご希望の場合は、書面でのお手続きが必要です。ご登録のメールアドレス(*1)より、以下の宛先へメールにて書面の郵送をご依頼ください。

・メールの宛先:support@sonybank.net
・メールでお知らせいただく内容
  • 氏名
  • NISA口座を他の金融機関に変更をご希望の旨
  • ご登録住所に変更がない旨(*2)

(*1)登録外のメールアドレスからご連絡いただいた場合はご案内ができません。ご登録のメールアドレスより連絡できない場合は、お電話にてお問い合わせください。

(*2)登録住所に変更がある場合は、サービスサイトへログイン後「各種手続」-「お客さま情報変更」にてご登録住所を変更のうえ、手続き完了後にご連絡ください。

参考情報

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